Platinum Finances & Associés
21 boulevard Haussmann
75009 Paris
Tél. 01.56.03.67.04
Fax 01.56.03.66.66
Email : info@pfaconseil.fr
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MISSION
Cabinet Conseil en Gestion de Patrimoine indépendant, nous organisons et gérons le patrimoine de nos clients.
Nous intervenons aussi auprès d'entreprises, collectivités, associations et fondations.
METHODOLOGIE
- Recueil des informations patrimoniales, des objectifs et des motivations,
- Etude patrimoniale mettant en évidence les aspects civils, financiers et fiscaux,
- Sélection objective des placements les plus adaptés à la situation patrimoniale,
- Préconisation d'une organisation patrimoniale et des placements sélectionnés,
- Mise en place de la stratégie et des investissements décidés avec le client,
- Actualisation de la stratégie patrimoniale, suivi financier, assistance aux déclarations d'impôts.
En respectant toutes ces étapes, nos clients sont au coeur de leur stratégie patrimoniale.
ATOUTS
- Approche pluridisciplinaire indépendante,
- Technicité,
- Conseils personnalisés et objectifs,
- Architecture ouverte, neutralité de marque,
- Dimension humaine et suivi client.
Quelle que soit votre situation, vous trouverez avec nous l'accompagnement indispensable à la bonne gestion de votre patrimoine.
Véronique Lasserre et Ludovic Brossas
Associés fondateurs
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