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UN SAVOIR-FAIRE PLURIDISCIPLINAIRE

Conseil Patrimonial :
  • Etude patrimoniale,
  • Assistance aux déclarations de revenus et d’ISF,
  • Accompagnement à la cession d’actifs immobiliers et financiers,
  • Accompagnement sur un plan patrimonial à la cession d’entreprise.
Conseil Financier :
  • Recommandation d’investissements financiers,
  • Réalisation et suivi d’une allocation d’actifs OPCVM multigestion,
  • Préconisation de mandats de gestion et arbitrage de profil,
  • Sélection d’investissements défiscalisants.
Conseil Immobilier :
  • Conseil et sélection d’investissements immobiliers,
  • Recherche de financement immobilier,
  • Recherche de biens sur critères définis par le client.
Conseil Retraite-Prévoyance :
  • Analyse du besoin de revenus complémentaires, Présentation des solutions et mise en place d'une stratégie,
  • Suivi de la stratégie, adaptation à l'environnement du client,
  • Conseil et solutions pour la protection de la famille.


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