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UN SAVOIR-FAIRE PLURIDISCIPLINAIRE
Conseil Patrimonial :
- Etude patrimoniale,
- Assistance aux déclarations de revenus et d’ISF,
- Accompagnement à la cession d’actifs immobiliers et financiers,
- Accompagnement sur un plan patrimonial à la cession d’entreprise.
Conseil Financier :
- Recommandation d’investissements financiers,
- Réalisation et suivi d’une allocation d’actifs OPCVM multigestion,
- Préconisation de mandats de gestion et arbitrage de profil,
- Sélection d’investissements défiscalisants.
Conseil Immobilier :
- Conseil et sélection d’investissements immobiliers,
- Recherche de financement immobilier,
- Recherche de biens sur critères définis par le client.
Conseil Retraite-Prévoyance :
- Analyse du besoin de revenus complémentaires,
Présentation des solutions et mise en place d'une stratégie,
- Suivi de la stratégie, adaptation à l'environnement du client,
- Conseil et solutions pour la protection de la famille.
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Platinum Finances & Associés
21 boulevard Haussmann 75009 Paris
Tél. 01.56.03.67.04 Fax 01.56.03.66.66
Email : info@pfaconseil.fr
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