• Mutualisation du risque,
• Accès à différentes sociétés de gestion,
• Accès à toutes les classes d’actifs,
• Accès à toutes les zones géographiques,
• Liquidité du support.

• Différents profils de gestion accessibles (prudent, équilibré, dynamique...)
• Tranquillité de gestion pour l'investisseur,
• Sélection des fonds par des professionnels.

Les marchés financiers étant cycliques, il est nécessaire de changer de profil de mandat de gestion dès que les marchés se retournent (à la baisse ou à la hausse). Vos capitaux se valoriseront mieux dans le temps.

En souscrivant à ce service, nous fournissons pour chacun de vos porteufeilles (PEA et Compte-titres) un conseil d’arbitrage de profils que nous jugeons adapté à la conjoncture des marchés. Vous recevez nos conseils par courrier ou mail, accompagnés des documents d'arbitrage pré-remplis à nous retourner signés. Simple et efficace !

Vous souhaitez nous confier la gestion de vos portefeuilles ?

Nous nous occupons des formalités de transfert. Préalablement, nous validons votre acceptation du risque en bourse, rédigeons une recommandation écrite et déterminons les lignes de vos portefeuilles qui doivent être soldées ou conservées.
Le PEA est un outil qui se transfère d´un établissement à un autre sans perte de l´antériorité fiscale.